摘要：新苏接受泰兴市襟江投资有限公司委托，为泰兴市襟江投资有限公司美元债发行提供专项法律服务。
江苏新苏律师事务所就泰兴市襟江投资有限公司作为发行人的美元债担任中国法律顾问，发行总额为3400万美元、利率为5.5%于2028年6月6日到期的固定利率、高级无抵押有担保债券；该笔债券已于2025年6月9日开始在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市（股份代号为MOXTB250152）泰兴市襟江投资有限公司成立于2017年11月，注册资本300000万元人民币，主要从事政府授权范围内的国有、集体资产经营管理；对外投资管理、项目投资、股权投资、资产管理；开展土地一级开发、保障性住房以及商业地产开发建设和经营；公共基础设施建设、投资、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；园林绿化工程施工；工程管理服务；房屋拆迁服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；汽车新车销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；电气机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；食用农产品批发；非食用植物油销售；环境保护专用设备销售；园艺产品种植；花卉种植；农副产品销售；污水处理及其再生利用；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）本项目由新苏律师事务所韩阳律师（高级合伙人）、洪阳律师、张涵律师、孙建伟律师组成的专业法律服务团队为本次债券的审核登记及发行提供全程法律服务，包括法律尽职调查、参加相关会议、出具法律意见书等。在项目经办期间，新苏与其他中介机构各司其职，互相配合，为本期债券发行工作的顺利推进保驾护航。新苏律师以扎实的专业能力、丰富的项目经验及认真严谨的工作作风得到发行人信任及高度赞扬。美元债指境内企业或其控股境外实体在离岸市场发行的、以美元计价的债券，系连接国内优质资产与国际资本的重要桥梁。Wind数据显示，今年5月中资美元债的发行规模超过160亿美元，同比和环比均实现增长，且单月发行规模处于2024年的各月度发行规模中的较高水平。在5月份发行规模攀升的基础上，今年以来，中资美元债的发行规模超过620亿美元，与去年同期相比增长近40%。中资美元债发行出现回暖迹象。今年4月上旬关税政策落地后，受境内市场利率下行与美债波动影响，中资美元债与境内信用债利差走阔至2025以来的较高水平，而后关税政策边际缓和的背景下，当前中资美元债已显露配置性价比，可博弈美联储降息预期升温带来的资本利得机会。江苏新苏律师事务所深耕跨境金融法律领域，致力于为地方国企、产业集团提供“融资+合规+风控”一体化解决方案。诚邀各企业与我所携手，共拓全球资本市场新蓝海！
